Hello! リカルドです。
毎月の資産状況公開、2021年8月版です。
今月も資産の構成の振り返りをしていきます。
資産状況サマリー
2021年8月の資産状況概要はこちらの通り。(8月29日時点)
- 総資産：¥11,822,850
- 国内：12.0%
- 株式： 8.0%
- REIT： 4.0%
- 海外：33.4%
- 株式：32.5%
- 債権： 0.9%
- コモディティ：2.6%
- Bitcoin ： 0.8%
- ゴールド： 1.8%
- 現金：52.0%
- 国内：12.0%
8月は特段大きな現金出動はせず。
現金比率やその他の資産PF比率も特に大きな変動はありませんでした。
個別振り返り
国内
| 構成比(対 運用資産比率) | |
| TOPIXインデックス | 4.9% |
| J-REIT FTE (1476) | 8.2% |
| 個別株 | 12.0% |
| 合計 | 25.2% |
国内は先月から特に変わらず。
個別株も運用金額はそれほど変わっていませんが、保有銘柄を変えました。
爆損と爆益でほぼプラマイという感じです。
海外
| 構成比(対 運用資産比率) | |
| S&P500インデックス | 19.8% |
| 全世界(除日本)インデックス | 15.2% |
| 先進国株インデックス | 0.8% |
| 新興国株インデックス | 3.2% |
| 米国高配当ETF (VYM) | 10.6% |
| 米国グロース株ETF (VUG) | 4.1% |
| S&P500 ブル3倍ETF(SPXL) | 1.6% |
| ヴァンエックベクトル金鉱株(GDX) | 0.9% |
| 海外個別株 | 11.6% |
| 海外債券インデックス | 1.9% |
| 合計 | 69.6% |
こちらも今月はあまり大きく変わらず。
強いて上げれば全世界インデックス投信を15万円ほどスポット購入したことと、SPXLを一部利確で売却。
コア資産を厚くするために多少の移動をしたというところです。
個別株も前月に引き続きSaaS系銘柄が好調、宇宙関連とFintech銘柄がIPO直後からあまりパッとせず。
今後の成長に期待して決算を見守っていきたいと思います。
その他
| 構成比(対 運用資産比率) | |
| ゴールド (IAU) | 3.6% |
| Bitcoin | 1.7% |
| 合計 | 5.3% |
コモディティは引き続き低調。
一旦はこのまま継続保有かと思っています。
ビットコインは値を戻してきており、1ビットコイン=500万円台を回復しました。
やっと含み損を解消してきているところです。
ビットコインは引き続きホールド。
まとめ
8月は6,7月に比べると大きなスポット購入は控えめでした。
8月27日のジャクソンホール会議では、テーパリング開始は年内が妥当であるとの言及がありました。
具体的な時期は名言されず、今後の各経済指標、雇用統計などの結果を踏まえての判断になるものと思われます。
局所局所で調整局面も出てきそうなので、ニュースにはアンテナを張っておこうと思います。
主にコア資産(インデックス投信)を分割でスポット購入しつつ、もう少し運用資産額を増やしていく予定。
ただし、一旦は運用資産を50%程度の比率まで高めましたので、今までよりは慎重に。
まずは年内に運用資産60%程度を目安に現金を投下しつつ、
PF内の配分も少し調整していこうかと考えています。
あとは9月の相場次第では9月中に総資産額1,200万円に到達できるかもしれません。
以上、8月の資産振り返りでした。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
それでは！ Adiós!!
リカルド
都内在住ギリ20代の会社員。社会人1年目、ほぼ貯蓄ゼロから家計管理を始め、5年目で1,000万円の資産形成に成功。学び、資産形成の過程で気づいたことを自分なりの視点で考察して発信します。資産形成を頑張る皆さんと経験や疑問、考える視点を共有したい。自称ガジェットオタ歴10年以上。好きなものはガジェットと旅行(海外18カ国、国内43都道府県)、サッカー。
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